康迪科技宣布签订注册直接发行1亿美元的普通股和认股权证配售协议
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2020-11-20
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中国金华,2020年11月20日-康迪科技集团(“公司”或“ Kandi”)(纳斯达克股票代码:KNDI)今天宣布已与某些机构投资者签署了一项证券购买协议,以每股11.30美元的价格直接发行价值1亿美元的普通股。公司将向机构投资者发行总计9,404,392单元数量(“单元”)注册普通股, 其中不包括公司向承销商和其他相关发行应付的费用。每个单元由一股普通股和0.4份认股权证组成,即0.4份认股权证可以购买一股普通股,认股权证的行使价为每股14.50美元,有效期为30个月,可在放行后行使。

此次发行的净收益将用于公司运营,包括电动汽车跑车模型的研发,以及确保我们的电动汽车模型符合进入美国市场的所有必要的资本。承销完成预计将不迟于2020年11月24日完成,前提是要满足惯例成交条件。

鼎信环球资本FT Global Capital,Inc.担任此次发行的的独家承销商。


这些证券是根据公司有效的货架注册声明和其中包含的基本招股说明书通过招股说明书增补发行的。与这些证券有关的货架登记声明(SEC文件编号333-249585)已于2020年10月29日提交给美国证券交易委员会(“ SEC”)备案并宣布生效 。与发行有关的招股说明书补充将提交给SEC备案。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约的招揽,并且这些证券不能在任何州的证券法律下注册或资格确认之前进行不合法出售 。任何要约只能通过构成有效注册声明一部分的招股说明书(包括招股说明书增补)来提出。


有关此交易的更多详细信息,请参阅将要提交给SEC的8-K表格。